บมจ.เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล หรือ MMM ผู้ให้บริการด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร เคาะราคาเสนอขายที่ 5.5 บาทต่อหุ้น จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (PO) จำนวนไม่เกิน 64.2 ล้านหุ้น เตรียมเปิดจองซื้อระหว่าง วันที่ 28-30 ต.ค.นี้ จ่อเข้าเทรด mai ภายในเดือน พ.ย. 2568 ด้าน บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ในฐานะ Lead Underwriter และ “ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่” ที่ปรึกษาทางการเงิน ประสานเสียง มั่นใจเปิดจองซื้อนักลงทุนให้การตอบรับดีเยี่ยม ระบุราคา PO เหมาะสม ดึงความน่าลงทุน ตอกย้ำ Business Model โดดเด่น ชูความเป็น “มินิมาร์ทอสังหาฯ” ขณะที่ CEO “ณิชา โรจน์วัฒนา” ประกาศสร้างความเชื่อมั่น กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมใจ “Lock Up” หุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด 100%
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM หนึ่งในผู้นำด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การให้บริการที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดแก่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาฯ และซื้อขายอสังหาฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (PO) จำนวนไม่เกิน 64,200,000 หุ้น หรือคิดเป็น 21.40% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท ล่าสุดบริษัทฯ แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น PO พร้อมทั้ง แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อีก 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), และบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ล่าสุดได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (PO) ของ MMM จำนวนไม่เกิน 64,200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.5 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price To Earnings Ratio: P/E) ที่ 13.41 เท่า สอดคล้องกับสภาวะของตลาดหุ้นในปัจจุบัน และปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง และผลการดำเนินงานในปี 2568 โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2568 และเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ภายใต้ชื่อย่อในการซื้อขาย “MMM”
“การกำหนดราคาไอพีโอ ที่ 5.5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นราคาหุ้นต่ออัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น ย้อนหลัง 12 เดือน (Price to earnings ratio: P/E) ประมาณ 13.41 เท่า ซึ่งถือเป็นระดับที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน ที่มีกำไรสุทธิในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี (CAGR) และมีอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย มากว่า 20% ทำให้คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี”
ด้านนางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมถึงความน่าสนใจหุ้น บมจ.เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล “MMM” ว่า ด้วยศักยภาพการเป็นผู้ให้บริการด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร รวมถึงโมเดลธุรกิจ การเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยทุกประเภท เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม โดยเน้นพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และยังมีการใช้กลยุทธ์การขายผ่านเครือข่ายนายหน้าอิสระ เป็นจุดแข็ง ที่ช่วยขยายการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเชื่อว่า MMM จะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยเฉพาะในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการผู้ช่วยด้านการขายและการตลาดอย่างมืออาชีพ
“หุ้น MMM จะเป็นอีกหนึ่งหุ้นน้องใหม่ ที่จะได้การตอบรับที่ดีจากนักลงทุน และด้วยภายใต้ โมเดลธุรกิจที่โดดเด่น ด้วยการวางตำแหน่งเป็น “มินิมาร์ทอสังหาฯ” โดยมุ่งเน้นการกระจายความเสี่ยงผ่านการบริหารโครงการที่หลากหลายทั้งในด้านประเภทและทำเลที่ตั้ง ส่งผลให้ MMM มีความสัมพันธ์อันดี กับเครือข่ายเอเจนต์อิสระ สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลเชิงบวกต่อการสร้างโอกาส การเติบโตของธุรกิจได้ในอนาคต”
ขณะที่ นางสาวณิชา โรจน์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MMM เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนในการนำเม็ดเงินที่ได้ภายหลังจากการระดมทุนครั้งนี้ จำนวน 287.10 ล้านบาท เพิ่มศักยภาพการเติบโตธุรกิจ เพื่อขยายขีดความสามารถการแข่งขันให้กับบริษัทฯ โดยจะนำไปขยายในการวางเป็นเงินประกันสัญญาในธุรกิจการให้บริการที่ปรึกษางานขายโครงการ (Bu1) และสัญญาการให้บริการบริหารงานขายโครงการ (Bu2) รวมทั้งสัญญาการให้บริการบริหารงานขายแบบวางหลักประกันการซื้อ (Hybrid) อีกทั้งยังใช้เพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (Bu3) และส่วนที่เหลือเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับรองรับแผนการขยายธุรกิจและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการบริหารการขายในอนาคต
ล่าสุดบริษัทฯ ได้จัด Press Conference & Retail Investor Roadshow นำเสนอข้อมูลสรุปการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (PO) ชูความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร และมีเครือข่าย Agent อิสระขนาดใหญ่ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า รวมทั้งยังสามารถขยายพอร์ตโครงการได้หลากหลาย ควบคุมต้นทุน กระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ผ่านการให้บริการ ทั้ง 3 รูปแบบ อาทิ 1. ที่ปรึกษางานขายโครงการ (Bu1) โดยเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว ให้กับเจ้าของโครงการ 2. การบริหารงานขายโครงการ (Bu2) เป็นตัวแทนขายและรับประกันการขายแต่เพียงผู้เดียว และให้บริการบริหารงานขายแบบวางหลักประกันการซื้อ (Hybrid) และ 3. การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (Bu3)
และเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มนางสาวณิชา และนายสุริยา ที่ถือหุ้นรวมกัน จำนวนหุ้น 219,997,900 หุ้น หรือคิดเป็น 73.33% ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน นอกจากติด Silent Period ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดห้ามขายหุ้นแล้ว สำหรับหุ้นส่วนที่เหลือทางกลุ่มก็จะไม่ขายหุ้นโดยสมัครใจ (Voluntary IPO Lock Up) ทั้งหมด 100% เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วยเช่นเดียวกัน
“การย้ายมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของ MMM และยังเป็นบริษัทแรกที่จะย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ตอกย้ำความสำเร็จของบริษัทฯ ที่ก้าวสู่การ เป็นบริษัทจดทะเบียนอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ สู่การต่อยอดการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต สอดคล้องกับกลยุทธ์ การขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการด้านตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิดการเป็น “เพื่อนคู่คิด นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”
นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน “MMM” กล่าวเสริมว่า จากศักยภาพความโดดเด่นด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการด้านตัวแทนการขายอสังหาริม ทรัพย์ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ครบทุกมิติ ส่งผลให้ผลการดำเนินงาน งวด 6 เดือนแรกปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 339.41 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 63.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 18.58% ตามลำดับ ซึ่งเป็นการทำกำไรสุทธิได้เติบโต อย่างต่อเนื่อง จากปี 2565-2567 ที่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 168.08 ล้านบาท 255.66 ล้านบาท และ 357.88 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 35.09 ล้านบาท 47.74 ล้านบาท และ 80.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 20.62 ร้อยละ 18.49 และ ร้อยละ 22.39 ส่งผลให้ MMM สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นกลุ่ม LiVEx ได้ถึง 6 ไตรมาสติดต่อกันนับตั้งเแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2566 จนถึงงวดปัจจุบัน ภายใต้นโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่ดี ฐานะการเงินแข็งแกร่ง สู่การสร้างโอกาสสำหรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต
