“ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท” หรือ “CPNREIT” ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขาย ‘หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน’ เป็นกองแรกในไทย จำนวน 2 ชุด อายุ 3 ปี 6 เดือน และ 7 ปี มูลค่ารวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.04% ต่อปี และ 2.53% ต่อปีตามลำดับ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนสถาบัน
นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) เป็นทรัสต์กองแรกในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมที่กองทรัสต์นำมาลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ และสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืน เช่น การปรับปรุงระบบพลังงานในทรัพย์สินของกองทรัสต์ เพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี
6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.04 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.53 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุตราสารหนี้ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ที่อันดับ “A+” และแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” สะท้อนถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของ CPNREIT ซึ่งเป็นกองทรัสต์ค้าปลีกที่มีมูลค่าทรัพย์สินใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการออกภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อโครงการส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Finance Framework) ของ CPNREIT ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond Principles หรือ “SLBP”) ที่ออกโดย International Capital Market Association โดยมี ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำกรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework) และธนาคารยูโอบี ประเทศไทยเป็นผู้จัดการ การจัดจำหน่ายตราสารหนี้ และเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันในประเทศ และได้รับการยอมรับว่าเป็นตราสารหนี้ที่ตรงตามมาตรฐานระดับโลก โดยมี International Finance Corporation (IFC) สมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก เป็นนักลงทุนหลัก (Anchor Investor)
“การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ CPNREIT ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
ความยั่งยืน และจะช่วยขยายฐานกลุ่มนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ทั้งนี้ จากการดำเนินการตามกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนตามนโยบายของ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะของ Sponsor ของกองทรัสต์ ส่งผลให้ CPNREIT ได้รับการจัดอันดับใน S&P Global Sustainability Yearbook 2025 ระดับ Member เป็นปีที่สี่ อีกทั้งได้เข้าร่วมการประเมินและจัดอันดับด้านความยั่งยืนในระดับสากลของ Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่”
