บริทาเนีย เตรียมเสนอขายหุ้นจำนวน 3 ชุด แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน 2 ชุดแรก อายุ 1 ปี 6 เดือน และ อายุ 2 ปี 6 เดือน ประเภทไม่มีประกัน อัตราดอกเบี้ย 5.80 – 5.95% ต่อปี ชุดที่ 3 อายุ 2 ปี 6 เดือนประเภทมีประกัน ดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เตรียมเปิดเสนอขายอย่างเป็นทางการวันที่ 11-13 พฤศจิกายนนี้ ผ่าน 7 สถาบันการเงินชั้นนำ
ดร.ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ผู้พัฒนาโครงการบ้านจัดสรร ภายใต้แนวคิด CRAFT a life you love ดีที่สุดคือใช้ชีวิตในแบบที่รัก กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมจำนวน 3 ชุด แบ่งเป็น ประเภทไม่มีประกันจำนวน 2 ชุด ประเภทมีประกันจำนวน 1 ชุด ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering: PO) ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายมีจำนวน 3 ชุดได้แก่
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ไม่มีประกัน อัตราดอกเบี้ย 80% ต่อปี ครบกำหนด 13 พ.ค. 2570
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ไม่มีประกัน ดอกเบี้ย 5.95% ต่อปี ครบกำหนด 13 พ.ค. 2571
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 2 ปี 6 เดือน มีประกันและ Call Option ดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี ครบกำหนด 13 พ.ค. 2571
สำหรับหุ้นกู้ของบริทาเนียได้รับการจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Negative” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นอกจากนี้ บริทาเนีย ได้เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ภายใต้แนวคิด THE BRILLIANT – A Curated Business Landscape ที่ต่อยอดจากการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสู่โครงการเชิงธุรกิจบนทำเลศักยภาพ ได้แก่ กรุงเทพกรีฑา, ราชพฤกษ์ และเตรียมน้อม สเตชั่น พร้อมกันนี้บริทาเนียได้รุกขยายเข้าสู่ตลาด และธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขยายบริการ CRAFTED EXPANSION ยกระดับการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร ด้วยบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และการใช้ชีวิต, บริการดูแลสัตว์เลี้ยง, บริการรับออกแบบตกแต่งทั้งภายในและจัดสวน, บริการรับสร้างบ้าน และปรับปรุงบ้านเก่า รวมถึงบริการต่างๆ ที่รองรับการใช้ชีวิตในอนาคต
“การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่มั่นคง และคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา” ดร.ศุภลักษณ์ กล่าว
โดยผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดเปิดให้จองในเดือนพฤศจิกายน 2568 ระยะเวลาการจอง 3 วัน คือ วันที่ 11-13 และกำหนดวันออกหุ้นกู้ (Issue Date) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อผ่านสถาบันการเงินผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่
1.บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
2.บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73
3.บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
4.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-153-9200 ต่อ 8163
5.บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387
6.บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888
7.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56 (ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ 3)
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
