APM ยื่นไฟลิ่ง RT เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/68 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.10-7.25% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.25-7.50% ต่อปี มูลค่ารวมไม่เกิน 250 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดเสนอขาย 6-7 และ 10 พ.ย. ออกหุ้นกู้ 11 พ.ย. 68
นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านขุดเจาะอุโมงค์ วิศวกรรมโยธา และ ธรณีเทคนิคครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโต ด้วยความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องจักร และประสบการณ์เฉพาะทางในงานก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างพื้นฐาน ขณะเดียวกัน บริษัทวางแผนยกระดับฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับงานใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าเร่งประมูลงานโครงการภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะโอกาสจากงบประมาณปี 2569 ซึ่งจะเป็นแรงหนุนสำคัญต่อการขยายงานในอนาคต
สำหรับงานในมือ (Backlog) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 มูลค่ารวม 4,253 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูง สามารถรับรู้รายได้ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2571
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 250 ล้านบาท ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.10 – 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 และ ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25-7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571
ทั้งนี้ RT ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “ลบ” เมื่อวันที่ 17กันยายน 2568 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันเสนอขายระหว่างวันที่ 6 -7 และ 10 พฤศจิกายน คาดว่าสามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568
สำหรับวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ อาทิ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ดังนี้ โครงการฟื้นฟูทางหลวง ตอนสะเมิง–วัดจันทร์, โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตป้องกันดินสไลด์ โรงจักรพลังน้ำแม่ปาย, โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองพระโขนง, โครงการ Pipe Roof รถไฟฟ้าสายสีส้ม และ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการรองรับการขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ RT ครั้งที่ 1/2568 จะเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
