ก.ล.ต.ไฟเขียว ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2568 ชุดใหม่ จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 5.50% ต่อปี เสนอขาย 25-27 สิงหาคม 2568 นี้ ผ่าน 8 โบรกเกอร์ดัง เสริมสร้างความยืดหยุ่นโครงสร้างทางการเงิน รักษาสภาพคล่องควบคู่รับรู้รายได้จากโครงการพร้อมโอน
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่มีแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (Non-subordinated )และไม่มีประกัน(Unsecured) ครั้งที่ 3/2568 (“หุ้นกู้ชุดใหม่”) แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไป (Public Offering) อายุหุ้นกู้ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.50% ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2571 จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยกำหนดเปิดจอง
วันที่ 25-27 สิงหาคม 2568 และกำหนดวันออกหุ้นกู้ วันที่ 28 สิงหาคม 2568 โดยมีจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้จองซื้อแต่ละราย
โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ทั้ง 8 แห่ง คือ
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) โทร. 02-658-5050
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-153-9200 ต่อ 8163
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888
การออกหุ้นกู้ดังกล่าวสอดรับกับกลยุทธ์การบริหารที่เสริมสร้างความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุน และรักษาสภาพคล่องทางการเงินรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทฯ เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2568 กวาดรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้นกว่า 3,610 ล้านบาท กำไร 319 ล้านบาทเพิ่มขึ้น QoQ กว่า 3 เท่า ขณะที่ยอดขายบ้าน-คอนโดฯ สะสม 6 เดือนแรกรวมอยู่ที่ 14,049 ล้านบาท คิดเป็น 47% ของเป้าทั้งปี พร้อมโชว์ยอด Backlog ในมือกว่า 43,336 ล้านบาท สร้างรายได้ต่อเนื่อง 5 ปี เดินหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งปี เร่งเครื่องเปิดขายโครงการใหม่ควบคู่โครงการพร้อมอยู่ Q3/2568 จ่อโอนกรรมสิทธิ์คอนโดเพิ่มอีก 4 โครงการ ตุนแบ็คล็อคกว่า 4,000 ล้านบาท
สำหรับธุรกิจโรงแรม ปัจจุบันมีธุรกิจโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 9 แห่ง และอีก 3 แห่งจะเปิดใหม่ในปี 2568 นี้ โดย 2 แห่งเป็นการ Re-opening โรงแรมที่ acquire มาเมื่อปี 2566 ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหลักอย่างภูเก็ตและเชียงใหม่ และอีก 1 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ กลุ่มบริษัทฯ สามารถยกระดับผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รวมถึงสามารถดำเนินกลยุทธ์ในการขายโรงแรมในราคาที่สอดคล้องกับศักยภาพของทรัพย์สินได้ตามแผนธุรกิจ
ซึ่งล่าสุดกลุ่มบริษัทฯ ได้ปิดดีล ขายหุ้นโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล แบงค็อก สุขุมวิท ทั้งหมดที่ถืออยู่ 51% ให้กับ Ci:z Technologies บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้าน Nursing Home การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพยาบาลและสวัสดิการ และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจให้คําปรึกษาและธุรกิจเสริมอื่นๆ ในเครือ Ci:z Holdings Co., Ltd. ยักษ์ใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิ (Extra Cash) เพิ่มขึ้นกว่า 800 ล้านบาท และสามารถรับรู้กำไรได้ในรอบ ไตรมาส 3 ปี 2568 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การบริหารพอร์ตสินทรัพย์ระยะยาวได้อย่างเหมาะสม ตามแผนธุรกิจของบริษัทร่วมทุน
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
