DHOUSE แต่งตั้ง DAOL GBS UOBKH PST APM ออกหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 135 ล้านบาท หลักประกันทางธุรกิจมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.4 เท่า เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และชำระคืนหุ้นกู้ DHOUSE252A กำหนดวันจองซื้อ 14-16 มกราคม 2568 และ ออกหุ้นกู้วันที่ 17 มกราคม 2568 ด้าน APM ที่ปรึกษาทางการเงิน มั่นใจ ตอกย้ำธุรกิจโตแกร่ง
นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด(มหาชน) หรือ DHOUSE ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดมหาสารคาม ประเภทที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์เพื่อขายหลากหลายรูปแบบ อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และอาคารพาณิชย์เปิดเผยว่าบริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโตของรายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรจากทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน โดยในช่วงไตรมาส 4/2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีการรับรู้รายได้จากยอดขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งธุรกิจสถานีบริการน้ำมันที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินการ มีปริมาณผู้ใช้บริการหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก จากความต้องการน้ำมันสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล รวมถึงการใช้บริการธุรกิจร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมันที่มากขึ้น คาดว่าจะทำให้ผลการดำเนินงานของปี 2567 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่บริษัทสามารถพลิกทำกำไรสุทธิในงวด 9 เดือน ปี 2567
ปัจจุบัน DHOUSE ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเดอะ แกรนด์ คาแนล, โครงการแกรนด์ บิซ, โครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง, โครงการ U PARK HOME และ ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงธุรกิจร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมัน “ปตท. ยูพาร์ค ขามเรียง” ใกล้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การบริหารของบริษัท ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล จำกัด ในรูปแบบ DODO (Dealer Owned Dealer Operated) จำนวน 1 แห่ง โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ตามธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 39%, ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน และ ร้านค้าปลีกภายในสถานีบริการน้ำมัน จำนวน 58% นอกจากนี้ยังมีรายได้อื่น ๆ จำนวน 3% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)
ทั้งนี้ บริษัทแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2570 และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 135 ล้านบาท โดยมีหลักประกันเป็นที่ดินในจำนวน 48 โฉนด รวมพื้นที่ 251 ไร่ 1 งาน 41.90 ตารางวา ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมกันไม่ต่ำกว่า 1.4 เท่า ของมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้
ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) มีความแข็งแกร่งทางธุรกิจ โดยเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักทั้งจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัทมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ และ มีที่ดินพร้อมพัฒนาอีกเป็นจำนวนมาก ประกอบกับปัจจัยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ และ เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น รวมถึงการขยายตัวธุรกิจพลังงาน จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการเดอะ แกรนด์ คาแนล และ โครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง โดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการในทำเลที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ DHOUSE252A
ขณะที่ นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investor: II&HNW) กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2568 และ สามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 17 มกราคม 2568
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ และ บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย
